1975 和 1976 年，泰国、尼泊尔和印度各地发生了一系列犯罪事件，年轻的西方旅行者接二连三地被杀害，伪装成宝石商人在这条亚洲“嬉皮之路”上游荡的查尔斯·索布拉吉和其女友玛丽-安德烈·雷克拉克（珍娜·科尔曼饰）成为主要嫌疑人。无意中卷入这一错综复杂的犯罪网络后，荷兰驻泰国大使馆的初级外交官赫尔曼·克尼彭伯（比利·豪尔饰）接触到其他证人，他们目睹过索布拉吉如何操纵人心，并和赫曼的配偶安吉拉..